2024 시스템·메모리 반도체 시장, AI 선두주의 혁신적인 도약

결론

2024년 시스템 및 메모리 반도체 시장에 미치는 영향: 미래를 선도하는 AI

2023년 한 해가 저물어가고, IT 시장에는 격동의 시기가 남았습니다. 한 해 동안 업계를 관통한 키워드는 ‘제너레이티브 AI’였으며, 이러한 추세는 내년과 그 이후에도 계속될 것으로 예상됩니다. 제너레이티브 AI가 IT 시장에 미친 압도적인 영향력은 10년 전 스마트폰의 광범위한 보급에 비견할 수 있을 정도입니다.

시스템 반도체 시장에서의 인텔의 지배력

내년에도 의심할 여지 없이 주목을 받을 기업 중 하나는 인텔입니다. 인텔은 IDM 2.0 전략을 발표하고 향후 4년간 5단계의 공정 개발을 달성하겠다는 목표를 세우며 종합 반도체 회사로 자리매김하고 있습니다. 이미 인텔은 인텔 4 공정 기반의 인텔 코어 울트라를 성공적으로 출시했으며, 가까운 시일 내에 20A(옹스트롬) 및 18A 공정까지 개발할 계획을 발표했습니다.

인텔의 AI에 대한 노력은 양자 컴퓨팅의 발전뿐만 아니라 AI 전용 프로세서에 대한 진출에서도 분명하게 드러납니다. 최근 이스라엘에 250억 달러를 투자하겠다고 발표하는 등 반도체 산업에 대한 막대한 투자를 통해 인텔은 향후 몇 년간 꾸준한 성장을 위한 기반을 마련하고 있습니다. 이는 주가에 반영되어 지난 2월 최저 25.14달러에서 최근 업데이트 기준 50.76달러까지 상승했습니다.

또한 인텔은 최근 온디바이스 AI 처리를 위한 NPU(신경망 처리 장치)를 탑재한 인텔 코어 울트라를 출시하여 AI에 집중하고 있습니다. 또한 이전 제품에 비해 처리 속도가 4배 빨라진다는 ‘가우디 3’ AI 가속기의 출시를 예고하기도 했습니다. 최근 몇 년간 인텔의 실적을 고려할 때, 2024년에도 상승세를 이어갈 것으로 예상됩니다.

AMD의 메모리 반도체 시장에서의 발전

AMD는 2024년 시스템 및 메모리 반도체 시장에서 주목해야 할 또 다른 주요 업체입니다. 업그레이드된 XDNA AI NPU가 탑재된 Ryzen 8000 시리즈 모바일 프로세서의 출시로 AMD는 온디바이스 AI 기기에서 상당한 진전을 이루고 있습니다. 이 프로세서는 최대 39TOPS(초당 수조 회 연산)의 AI 처리 능력을 제공하며, 2024년 1분기에 시장에 출시될 예정입니다. 또한, AMD는 Zen 5 아키텍처 기반의 “Strix Point” 프로세서를 출시하여 AI 처리 능력을 더욱 향상시킬 계획입니다.

AMD의 서버 시장 점유율도 괄목할 만한 성장세를 보이며 올해 3분기 23.3%를 기록했습니다. 대규모 언어 모델과 제너레이티브 AI 애플리케이션을 겨냥한 데이터센터 GPU 가속기 ‘인스팅트 MI300’을 곧 출시할 예정으로, AI 칩 시장에서의 입지를 지속적으로 확대할 계획입니다. AMD는 서버 CPU 시장에 처음 진출한 이래, 0.8%에 불과했던 시장 점유율이 23.3%로 크게 성장하는 등 많은 발전을 이루었습니다.

그러나 AMD가 칩 생산을 위해 TSMC에 의존하고 있고 중국과 대만 간의 긴장이 지속되고 있다는 점은 AMD에 잠재적인 도전이 될 수 있습니다.

AI 가속기 시장의 신흥 업체

인텔과 AMD가 시스템 및 메모리 반도체 시장을 장악하고 있는 가운데, AI 가속기 시장에서도 새로운 플레이어들이 등장하고 있습니다. Arm은 Cheterton 아키텍처와 Crayk GPU를 통해 모바일 AP 시장에서 입지를 강화하고 온디바이스 AI 프로세서에 대한 수요를 충족하기 위해 노력하고 있습니다. Microsoft, Google, AWS와 같은 일부 주요 고객이 서버 AI 가속기 시장에서 Arm의 대안을 모색하고 있지만, Arm의 x86 시장으로의 전환과 스마트폰 AP의 AI로의 전환은 성장을 촉진하고 수익원을 다각화할 것으로 예상됩니다.

또한 2024년에는 삼바노바 케르베로스, 그래프코어, 퓨리오사이 등 여러 AI 전문 반도체 설계 기업이 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 기업들은 전문화된 AI 칩에 대한 수요 증가에 부응하여 AI 가속기 시장에서 상당한 발전을 이룰 것으로 보입니다.

메모리 반도체 시장의 활성화

메모리 반도체 시장은 2024년에 크게 활성화될 것으로 예상됩니다. 세계반도체무역통계(WSTS)에 따르면 전체 반도체 시장 규모는 5,880억 달러에 달할 것으로 예상되며, 이 중 메모리 부문은 전년 대비 40% 증가한 약 1,300억 달러를 차지할 것으로 전망됩니다. 또한 트렌드포스는 2024년 DRAM 수요가 13% 증가하고, 인텔 코어 울트라 및 서버 시장이 각각 12.4%, 17.3% 성장할 것으로 전망했습니다.

메모리 반도체 시장의 양대 산맥인 삼성전자와 SK하이닉스는 2024년 2분기에 DDR5 및 AI 관련 메모리 수요 회복에 대응하기 위해 생산량을 늘릴 것으로 예상됩니다. 특히 중국과 동남아시아를 중심으로 스마트폰 시장이 회복되면서 제조업체들이 메모리 재고를 소진하고 있어 2024년 1분기 메모리 반도체 시장의 가격 상승 가능성과 긍정적인 전망으로 이어지고 있습니다.

전반적으로 2024년 시스템 및 메모리 반도체 시장은 제너레이티브 AI의 발전과 AI 전용 프로세서에 대한 수요 증가에 힘입어 성장세를 보일 것으로 전망된다. 인텔과 AMD 같은 기업이 이러한 발전의 선두에 서 있으며, 신흥 기업과 메모리 반도체 제조업체도 시장 기회를 활용하고 있습니다. 한 해가 지나면서 반도체 산업에 미치는 AI의 혁신적인 영향을 지켜보는 것은 매우 흥미로운 일이 될 것입니다.